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                                                                  凯发娱乐官网下载_[收购]中安消:关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权项目可行性研究陈诉
                                                                  作者:凯发娱乐官网下载 浏览:8136  发布日期:2018-02-09

                                                                  [收购]中安消:关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权项目可行性研究陈诉

                                                                  时刻:2015年11月18日 19:03:35 中财网

                                                                  [收购]中安消:关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权项目可行性研究陈述


                                                                  中安消股份有限公司
                                                                  关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权
                                                                  项目可行性研究陈诉
                                                                  二〇一五年十一月



                                                                  目次
                                                                  释义 ......................................................................................................................................... 3
                                                                  第一章项目轮廓 ....................................................................................................................... 4
                                                                  一、项目配景 ................................................................................................................... 4
                                                                  二、项目简介 ................................................................................................................... 5
                                                                  第二章买卖营业主体 ....................................................................................................................... 5
                                                                  一、股权受让方:中安消技能有限公司 ....................................................................... 5
                                                                  二、股权转让方:张佳捷、李笑怡 ............................................................................... 5
                                                                  三、转让标的:擎天科技 ............................................................................................... 6
                                                                  第三章买卖营业方案 ..................................................................................................................... 19
                                                                  一、订价原则 ................................................................................................................. 19
                                                                  二、付出方法: ............................................................................................................. 19
                                                                  三、付出布置 ................................................................................................................. 19
                                                                  四、业绩理睬及赔偿 ..................................................................................................... 20
                                                                  第四章项目实验的须要性与可行性说明 ............................................................................. 22
                                                                  一、须要性说明 ............................................................................................................. 22
                                                                  二、可行性说明 ............................................................................................................. 23
                                                                  第五章项目效益说明 ............................................................................................................. 24
                                                                  第六章项目风险说明 ............................................................................................................. 25
                                                                  一、税收优惠政策变革 ................................................................................................. 25
                                                                  二、应收账款风险 ......................................................................................................... 25
                                                                  三、人才流失的风险 ..................................................................................................... 25
                                                                  四、猜测净利润无法实现的风险 ................................................................................. 25
                                                                  五、市场竞争加剧带来的风险 ..................................................................................... 26
                                                                  六、收购整合风险 ......................................................................................................... 26
                                                                  第七章买卖营业完成后的打点 ..................................................................................................... 26
                                                                  第八章陈诉结论 ..................................................................................................................... 26



                                                                  释义

                                                                  中安消、公司、上市公司



                                                                  中安消股份有限公司

                                                                  本次收购、本次买卖营业



                                                                  本次中安消股份有限公司收购擎天科技100%股权的
                                                                  举动

                                                                  中安消技能



                                                                  中安消技能有限公司,中安消之全资子公司

                                                                  擎天科技、标的公司



                                                                  上海擎天电子科技有限公司

                                                                  澳门卫安



                                                                  卫安(澳门)有限公司

                                                                  香港卫安



                                                                  卫安1全资持有的卫安有限、卫安国际和运转香港三
                                                                  家公司的统称

                                                                  银信评估



                                                                  银信资产评估有限公司,本次收购评估机构

                                                                  瑞华管帐师



                                                                  瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资),本次收购审计
                                                                  机构

                                                                  标的资产



                                                                  擎天科技100%股权

                                                                  股权收购协议



                                                                  《中安消股份有限公司、中安消技能有限公司与张佳
                                                                  捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司100%
                                                                  股权的协议书》

                                                                  红利赔偿协议



                                                                  指《中安消股份有限公司、中安消技能有限公司与张
                                                                  佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司
                                                                  100%股权的红利猜测赔偿协议》

                                                                  资产评估陈诉



                                                                  银信评估出具的银信评报字【2015】沪第1510号《中
                                                                  安消股份有限公司股权收购所涉及的上海擎天电子
                                                                  科技有限公司股东所有权益代价评估陈诉》

                                                                  审计陈诉



                                                                  瑞华管帐师出具的瑞华深圳专审字【2015】48340001
                                                                  号审计陈诉

                                                                  审计(评估)基准日



                                                                  为实验本次买卖营业而对标的资产别离举办审计和评估
                                                                  所选定的基准日,即2015年10月31日。


                                                                  中国证监会



                                                                  中国证券监视打点委员会

                                                                  上交所



                                                                  上海证券买卖营业所

                                                                  《上市法则》



                                                                  《上海证券买卖营业所股票上市法则》

                                                                  元、万元



                                                                  人民币元、万元



                                                                  注:本可行性研究陈诉中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差别,这些差
                                                                  异是因为四舍五入所致。



                                                                  第一章项目轮廓

                                                                  一、项目配景

                                                                  (一)上市公司以“大安详”为焦点理念,依托内生增添和外延并购实现
                                                                  家产安详、信息安详、生命安详三位一体生态链的打造、融合与进级

                                                                  陪伴着经济的高速增添,我国安防行业在近十年取得了快速成长,龙头企业已经具备了
                                                                  环球竞争手段,开启了环球化的扩展之路。在国度政策的支持和勉励下,相干行业企业已进
                                                                  入成长的快车道。团结今朝我国整体安防行业的产物占比相对过高,集成工程市场较为分手,
                                                                  运营处事仍处于初始阶段的近况,同时小心外洋安防成长成熟国度的履历,公司将环绕体系
                                                                  集成和运营处事,充实操作上市平台,增强财富链整合,采纳起劲的并购计谋,整合行业内
                                                                  相干资源,接收优质资产,通过内生增添和外延并购,从而实现家产安详、信息安详、生命
                                                                  安详三位一体的“大安详”生态链的打造、融合与进级。


                                                                  (二)有助于公司“华北-西北-西南-华东”的跨地区计谋机关,实现打造全
                                                                  国性安防体系集成营业闭环的计谋方针

                                                                  标的公司处在华东地域的中心都市上海,是上海地域为数不多的同时具有构筑智能化
                                                                  “双甲”天资以及上海市民众安详防御工程计划施工壹级天资的企业之一,中安消在收购标
                                                                  的公司后,可以或许以此为据点,辐射长三角,辅以其强劲的技能手段以及富厚的项目履历和良
                                                                  好的品牌效应进一步扩大华东地域的贩卖局限和市场份额,从而完成华北-西北-西南-华东
                                                                  的跨地区计谋机关,进一步实现打造世界性的安防体系集成营业闭环的计谋方针。


                                                                  (三)“安全都市”建树向纵深偏向成长,行业内公司面对新一轮成长契机

                                                                  “安全都市”建树是一项体系工程,跟着信息技能的遍及,“安全都市”建树对安防产
                                                                  品和技能提出了新的要求,逐渐促使传统的安防观念向维护民众安详的“大安防”观念转变,
                                                                  “安全都市”建树已经成为都市基本建树的一部门。跟着百姓经济的成长,“安全都市”建
                                                                  设获得了国度政策的大力大举支持,各重点行业也将继承扩大基本办法建树,再加上科技装备的
                                                                  推出、遍及及换代,不绝发动发生了新的安防需求。其它,差异的行业对安防的需求有其通
                                                                  用性也有其非凡性,呈现了更多基于行业特征的定制化需求,安防企业进入了新的汗青成长
                                                                  阶段,有着新一轮的成长契机,同时也面对着更多的调解。



                                                                  (四)标的公司具有较高的成长潜力,将来成长空间庞大

                                                                  擎天科技是一家总部设在上海的以安防体系集成处事及构筑智能化为主的综合办理方
                                                                  案提供商。依附自身在体系集成软件方面的焦点上风,不绝向细分规模的安详防御举办渗出,
                                                                  从而不绝富厚自身营业的处事内容,提供差异条理、差异行业特征、差异专业应用的体系集
                                                                  成处事,具备较高的成长潜力。


                                                                  二、项目简介

                                                                  中安消股份有限公司按照成长计谋,通过全资子公司中安消技能有限公司收购张佳捷、
                                                                  李笑怡持有的上海擎天电子科技有限公司100%股权,本次收购价值由各方按照银信评估出
                                                                  具的银信评报字【2015】沪第1510号资产评估陈诉确定的评估值为基本协商确定,截至2015
                                                                  年10月31日,擎天科技100%股权的评估值人民币16,800万元,经各方协商,本次收购价
                                                                  格为人民币16,800万元。

                                                                  买卖营业各方于2015年11月18日签定了《中安消股份有限公司、中安消技能有限公司与
                                                                  张佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权的协议书》,及《中安消股
                                                                  份有限公司、中安消技能有限公司与张佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司
                                                                  100%股权的红利猜测赔偿协议》,本次股权转让完成后,中安消技能有限公司将持有擎天科
                                                                  技100%股权。



                                                                  第二章买卖营业主体

                                                                  一、股权受让方:中安消技能有限公司

                                                                  中安消技能有限公司为中安消股份有限公司之全资子公司,创立于1997年,注册资金
                                                                  近10亿元,现有员工2000余人,年产值逾20亿元,致力于成为海内领先、国际知名的大
                                                                  型智能化体系运营商。

                                                                  中安消技能汇聚智能化与安防行业全财富链焦点资源,营业涵盖财富制造、体系集成和
                                                                  运营处事,公司处事于伶俐构筑、伶俐交通、伶俐教诲、伶俐医疗、安全都市以及安保运营
                                                                  等六大行业规模,为当局、行业和小我私人用户提供定制化的办理方案。


                                                                  二、股权转让方:张佳捷、李笑怡


                                                                  (一)张佳捷

                                                                  项目

                                                                  内容

                                                                  姓名

                                                                  张佳捷

                                                                  性别



                                                                  国籍

                                                                  中国

                                                                  身份证号码

                                                                  310109****1214041X

                                                                  住所

                                                                  上海市杨浦区江浦路831弄*号



                                                                  (二)李笑怡

                                                                  项目

                                                                  内容

                                                                  姓名

                                                                  李笑怡

                                                                  性别



                                                                  国籍

                                                                  中国

                                                                  身份证号码

                                                                  310110****02082727

                                                                  住所

                                                                  上海市杨浦区江浦路831弄*号



                                                                  三、转让标的:擎天科技

                                                                  (一)根基信息

                                                                  企业名称:上海擎天电子科技有限公司
                                                                  注册地:上海市闸北区共和新路912号504室
                                                                  办公所在:上海市闸北区长安路1138号中房华东大厦14楼
                                                                  法定代表人:张佳捷
                                                                  注册成本:3000万元人民币
                                                                  创立时刻:2005年11月18日
                                                                  策划范畴:楼宇智能装备的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事,体系集成,软
                                                                  件开拓、贩卖,计较机软件硬件的开拓、技能处事,民众安详防御工程,构筑智能化体系工
                                                                  程,消防工程,机电装备(除特种装备)安装工程,都市及阶梯照明工程,有线电视传输网
                                                                  络体系的安装、调试及维修,阶梯交通办法施工,贩卖电子产物、通讯装备、金属原料、建
                                                                  材、机电产物、五金交电、仪器仪表、机器装备、计较机软硬件及配件。【依法须经核准的
                                                                  项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】


                                                                  (二)标的公司股东环境

                                                                  序号

                                                                  姓名

                                                                  出资额

                                                                  持股比例

                                                                  出资方法

                                                                  1

                                                                  张佳捷

                                                                  1500万元

                                                                  50%

                                                                  钱币

                                                                  2

                                                                  李笑怡

                                                                  1500万元

                                                                  50%

                                                                  钱币



                                                                  (三)标的公司首要财政数据

                                                                  按照瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的尺度无保存意见《审计陈诉》,擎天科技
                                                                  近两年及一期的首要财政数据如下:
                                                                  单元:万元

                                                                  项目

                                                                  2015年10月31日

                                                                  2014年12月31日

                                                                  2013年12月31日

                                                                  资产总额

                                                                  12,168.60

                                                                  8,705.18

                                                                  5,187.28

                                                                  欠债总额

                                                                  7,228.17

                                                                  4,731.93

                                                                  3,046.49

                                                                  净资产

                                                                  4,940.42

                                                                  3,973.25

                                                                  2,140.79

                                                                  项目

                                                                  2015年1-10月

                                                                  2014年度

                                                                  2013年度

                                                                  业务收入

                                                                  12,471.09

                                                                  10,784.72

                                                                  7,306.86

                                                                  业务利润

                                                                  1,111.81

                                                                  305.86

                                                                  484.21

                                                                  净利润

                                                                  967.18

                                                                  332.46

                                                                  468.82



                                                                  (四)标的公司首要资产

                                                                  制止2015年10月31日,擎天科技总资产12,168.60万元,个中:活动资产11,807.04
                                                                  万元,非活动资产361.56万元。详细环境如下:
                                                                  1、牢靠资产
                                                                  擎天科技的牢靠资产包罗电子及其他装备、运输装备等,今朝行使状况精采。制止2015
                                                                  年10月31日,擎天科技牢靠资产金额为28.58万。

                                                                  2、无形资产
                                                                  (1)专利权

                                                                  制止审计、评估基准日,擎天科技拥有的专利权根基环境如下:

                                                                  序号

                                                                  名称

                                                                  范例

                                                                  专利号

                                                                  申请时刻

                                                                  专利权人

                                                                  1

                                                                  一种全彩LED灯
                                                                  光节制装置

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220007510.8

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  2

                                                                  LED艺术灯光智
                                                                  能节制体系

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220474170.X

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  3

                                                                  一种旅馆客房能

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220008461.X

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技




                                                                  源打点装备

                                                                  4

                                                                  一种图像监控控
                                                                  制体系

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220008462.4

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  5

                                                                  一种超薄的多媒
                                                                  体毗连器

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220007509.5

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  6

                                                                  一种集成总装配


                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220007507.6

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  7

                                                                  一种带有指纹识
                                                                  此外电梯停层控
                                                                  制体系

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201220008463.9

                                                                  2012.01.10

                                                                  擎天科技

                                                                  8

                                                                  RFID在线巡更装


                                                                  适用新型

                                                                  ZL201320242447.0

                                                                  2014.03.12

                                                                  擎天科技

                                                                  9

                                                                  构筑项目智能化
                                                                  打点体系

                                                                  适用新型

                                                                  ZL201320242580.6

                                                                  2014.03.12

                                                                  擎天科技

                                                                  10

                                                                  一种插卡取电开


                                                                  适用新型

                                                                  ZL201320522258.9

                                                                  2014.03.12

                                                                  擎天科技



                                                                  (2)计较机软件著作权
                                                                  制止审计、评估基准日,擎天科技拥有的计较机软件著作权根基环境如下:

                                                                  著作权人

                                                                  软件名称

                                                                  挂号号

                                                                  权力范畴

                                                                  开拓完成日期

                                                                  擎天科技

                                                                  路灯照明多成果监控打点
                                                                  体系软件V1.0

                                                                  2012SR078000

                                                                  所有权力

                                                                  2011年10月11日

                                                                  擎天科技

                                                                  伶俐型旅馆插卡取电开关
                                                                  体系V1.0

                                                                  2014SR082020

                                                                  所有权力

                                                                  2014年4月20日

                                                                  擎天科技

                                                                  离耳目员定位体系V1.0

                                                                  2014SR082017

                                                                  所有权力

                                                                  2014年4月20日

                                                                  擎天科技

                                                                  智能车辆阶梯诱导体系
                                                                  V1.0

                                                                  2014SR082059

                                                                  所有权力

                                                                  2014年4月20日

                                                                  擎天科技

                                                                  智能电子告白屏操纵体系
                                                                  V1.0

                                                                  2014SR081841

                                                                  所有权力

                                                                  2014年4月20日

                                                                  擎天科技

                                                                  图像监控体系V1.0

                                                                  2015SR153002

                                                                  所有权力

                                                                  2015年3月20日

                                                                  擎天科技

                                                                  电子告白屏应用体系V1.0

                                                                  2015SR153005

                                                                  所有权力

                                                                  2015年1月16日

                                                                  擎天科技

                                                                  智能旅馆客房打点体系
                                                                  V1.0

                                                                  2015SR152571

                                                                  所有权力

                                                                  2015年5月8日

                                                                  擎天科技

                                                                  智能旅馆电梯节制体系
                                                                  V1.0

                                                                  2015SR153007

                                                                  所有权力

                                                                  2015年6月19日

                                                                  擎天科技

                                                                  智能楼宇节制体系V1.0

                                                                  2015SR153012

                                                                  所有权力

                                                                  2015年4月1日



                                                                  (3)软件产物挂号证书
                                                                  制止审计、评估基准日,擎天科技拥有的软件产物挂号证书根基环境如下:

                                                                  著作权人

                                                                  软件名称

                                                                  证书号

                                                                  开拓完成日期

                                                                  擎天科技

                                                                  擎天路灯照明多成果监控打点软件

                                                                  沪DGY-2014-0113

                                                                  2014年2月10日




                                                                  C:\Users\Fay\AppData\Roaming\Tencent\Users\981740721\QQ\WinTemp\RichOle\]9@UTTDC85@G3FW9[4$6$ER.jpg
                                                                  V1.0

                                                                  擎天科技

                                                                  擎天智能家居节制软件V1.0

                                                                  沪DGY-2014-0109

                                                                  2014年2月10日

                                                                  擎天科技

                                                                  擎天智能构筑集成打点软件V1.0

                                                                  沪DGY-2014-0110

                                                                  2014年2月10日



                                                                  (4)商标
                                                                  制止审计、评估基准日,擎天科技拥有的商标根基环境如下:

                                                                  申请人

                                                                  商标

                                                                  商标图像

                                                                  种别

                                                                  注册号

                                                                  有用期

                                                                  擎天科技

                                                                  擎天
                                                                  科技



                                                                  37

                                                                  5612623

                                                                  2009.12.21-2019.12.20



                                                                  注:种别37,指衡宇构筑,补缀,安装处事。


                                                                  (五)买卖营业标的主营营业轮廓

                                                                  擎天科技是上海地域为数不多的同时具有构筑智能化“双甲”天资以及上海市民众安详
                                                                  防御工程计划施工壹级天资的企业之一,首要从事安防体系集成及构筑智能化营业。擎天科
                                                                  技以集成创新为基本,牢牢环绕都市安详、家产安详等规模的建树与成长,依赖专业的技能
                                                                  研发和策划打点团队,及包围世界的市场机关,已成长成为以构筑智能化为基本、以安防系
                                                                  统集成为焦点的综合体系集成办理方案的提供商。

                                                                  作为创新型高新技能企业,擎天科技拥有一支具有富厚行业履历的软、硬件研发步队,
                                                                  拥有多项专利及软件著作权,是2014年度上海安防行业最具竞争力安防工程商(上海安博
                                                                  会组委会揭晓)、“安全建树”保举优越安防工程企业,其完成的多个项目荣获上海市智能建
                                                                  筑建树协会揭晓的申慧奖。同时,擎天科技在原有安防、构筑智能化的基本上,向金融安防、
                                                                  化工安详、农业安详等行业化规模不绝渗出拓展。

                                                                  擎天科技总部位于上海,已在云南、贵州、江苏、浙江、江西、安徽、陕西、天津、四
                                                                  川、重庆、湖北等地域相继成立了分支机构,担保实时有用地为客户提供专业技能支持和服
                                                                  务。

                                                                  1、安防体系集成
                                                                  (1)擎天科技安防集成处事在行业中的应用

                                                                  安防体系集成商体系集成手段的上风首要依靠于技能程度的进步,在技能程度领先后则
                                                                  必要定位公司整体的计谋成长偏向,提供在某一个或几个行业的综合办理方案,形成行业性
                                                                  的体系集成竞争上风。擎天科技颠末多年全力,已切入以下行业的安防御围。



                                                                  ① 金融行业安详


                                                                  金融行业属于资产重大且技能含量较高的行业,差异于平凡的财富安详防御,金融企业
                                                                  需对内部种种打点体系的软硬件和发生的信息举办整合,冲破各子体系的边界,实现信息规
                                                                  范、完成数据融合。因此只有成立一个智能化综合信息表现和操纵平台,才气有用地整合系
                                                                  统资源,为金融企业提供安详打点监控处事。

                                                                  金融行业最首要的机构为银行,银行安防体系除了处事于安详防御外,还成为银行内部
                                                                  打点的重要器材。体系平台的通用集成手段不只要顺应银行大安防理念下的横向整合,全方
                                                                  位的安详打点要求,同时也要顺应银行安保向提防、评估、风险监控、技防转型的一体化的
                                                                  打点趋势。

                                                                  今朝银行的体系监控平台正处在进步联网打点成果和融合平台举办打点营业的阶段。随
                                                                  着收集带宽的晋升,云存储和多级数据备份等高新技能在银行监控中的更普及应用,银行还
                                                                  会继承改造和成长现有的打点模式和应用偏向。将来,银行业安防处事的竞争不只仅范围于
                                                                  产物,而是集行业办理方案(行业产物方案、行业搭档方案)+处事(资讯、实验、支持、
                                                                  一连开拓)的一体化的综合处事手段的竞争。

                                                                  擎天科技乐成研发的ATM综合安详运维打点平台,首要致力于保障ATM的安详。该
                                                                  打点平台由三部门体系构成:(1)ATM运维app、(2)ATM运维打点平台、(3)与“银联
                                                                  现有体系”的接口。

                                                                  ATM运维app可以或许实现ATM机的运维打点、舆图应用、影像收罗等成果;运维app的
                                                                  指令基本均来历于ATM运维打点平台,运维打点平台为app的正常行使提供靠山处事与支
                                                                  持;与“银联现有体系”的接口将运维app以及运营打点平台的重要数据提交给银联,使银
                                                                  联可以或许充实禁锢到每台ATM的安详状况。总系一切计划架构表示图如下图所示:




                                                                  ATM综合安详运维打点平台首要实现成果如下:


                                                                  A、舆图监控及蹊径指引:

                                                                  ATM舆图监控:

                                                                  手机自带电子舆图,可以或许表现ATM的位置信息、蹊径信息、钞车信息、
                                                                  车辆轨迹信息;

                                                                  加钞蹊径拟定:

                                                                  运营打点平台可直接按照ATM地理位置,自动倾轧最优加钞蹊径,并在
                                                                  钞车行驶进程中记录轨迹;

                                                                  电子围栏成果:

                                                                  运营打点平台体系可通过手机信号自动捕获到加钞职员在ATM周遭X(约1.5)米内,然后将加钞职员信号发回给靠山体系,靠山体系通过统
                                                                  一节制向其发送加钞指令,提醒加钞使命,以及开锁暗码信息等。




                                                                  B、手机app操纵:

                                                                  加钞职员登录:

                                                                  账号、暗码、手机号及手机IMER绑定到体系,增进行使安详性;

                                                                  使命模块:

                                                                  获取加钞、维护、巡检等使命列表,可填写完成环境;

                                                                  钞箱跟踪:

                                                                  手机扫描钞箱条码,上传加钞状态;

                                                                  钞车轨迹跟踪:

                                                                  表现舆图及加钞蹊径,并上送定位信息,及时反应地理位置;

                                                                  获取安详动态
                                                                  暗码:

                                                                  手机可在ATM电子围栏范畴内,将加钞职员信号发回给靠山体系,通过
                                                                  认证后,靠山系完好一禁锢向其发送开锁暗码。




                                                                  C、ATM安详动态暗码锁体系:

                                                                  ATM安详动态暗码锁无缝运行在擎天科技开拓的ATM综合安详运维打点平台上,ATM
                                                                  安详动态暗码锁体系由打点软件、钥匙读取盒、锁体单位(锁具、智能钥匙)构成。动态密
                                                                  码电子锁打点体系的齐集授权、一次性开锁暗码机制和完备的流程打点成果,彻底办理了传
                                                                  统机器暗码锁的风险:①打点上的安详风险。传统的机器锁缺乏开关记录,不能及时监控开
                                                                  关环境,无开锁的授权机制,如常常改换暗码,则劳力耗损庞大。其它,暗码的保管存放也
                                                                  无法妥善办理,轻易丢失或忘记,无法实现每台装备均有单独暗码,使得暗码存在走漏风险。

                                                                  ②硬件上的安详风险。因为暗码忘记或机器暗码锁硬件妨碍,必要强行打开ATM的变乱越
                                                                  来越频仍。暗码变动操纵进程繁琐,轻易操纵失误导致锁无法行使。其它在当维修和加钞工
                                                                  作斗嘴时,受今朝打点模式和硬件缺陷限定,维修无法实时打开保险柜,影响装备正常行使


                                                                  服从。

                                                                  因此若回收ATM安详动态暗码锁体系,能做到靠山系完好一管控暗码,在响应的运钞
                                                                  职员开箱前,对运钞职员身份举办验证,验证通事后靠山体系将部门暗码分派给运钞职员,
                                                                  同时将另一部门暗码分派给锁体系,两边暗码匹配后才气将锁打开,从而彻底杜绝了暗码泄
                                                                  露风险。同时靠山体系可以或许全程禁锢联网的全部ATM的安详环境,对未关门或存在妨碍的
                                                                  ATM提醒预警,,在保障事变服从的同时,最大限度地低落ATM一般清机加钞和维护事变过
                                                                  程中的保险柜的安详风险。该安详动态暗码锁体系已开拓竣事,与ATM综合安详运维打点
                                                                  平台举办对接联调,上线试用。



                                                                  ATM综合安详运维打点平在运营一按时刻后,可以或许收罗大量独立、零星的举动数据,
                                                                  在通过大数据说明处理赏罚后,可以或许更精确的反馈出自助装备的行使频率和服从,从而辅佐银行
                                                                  公道布置ATM的加钞次数,加钞数目,筹划出最优加钞蹊径,节省人力本钱,也可以或许为新
                                                                  设ATM的取点提供数据支持,从而给客户提供更有经济代价的处事。

                                                                  ②化工行业安详
                                                                  化工行业作为今朝首要的能源行业倍受存眷,化工场与化工管道都在相对荒僻的处所,
                                                                  化工安详防御对保障行业事恋职员生命安详以及企业工业安详至关重要。化工行业具有易燃
                                                                  易爆、有毒有害、高温高压等特点,极具伤害性,事情产生率高,一旦事情产生,导致的后
                                                                  果极其严峻。安详是化工行业的主要题目,怎样采纳有用地安详防御法子,对出产全程举办
                                                                  有用监控与打点,已成为保障化工企业工业和人身安详的基本。

                                                                  擎天科技作为中国化工企业打点协会联谊会理事单元,张佳捷老师作为中国化工企业管
                                                                  理协会企业家联谊会常务理事,自2014年以来一向与中国化工企业打点协会举办相助,对
                                                                  浩瀚企业举办了全面的考查调研。擎天科技操作先辈的计较机技能、物联网技能和大数据技
                                                                  术等,慢慢形成了本身的一套关于化工安防的办理方案,首要模式为:传统安防+非传统安
                                                                  防+出产装备安详+出产器材安详+互联网技能的跨界融合。



                                                                  传统安防:

                                                                  通过视频监控、防盗报警、智能说明、民众广播、一卡通等子体系获
                                                                  得所要防御工具的数据,在安防综合打点平台长举办综合数据处理赏罚、资源
                                                                  共享到达高集成度、高数字化、高智能化的安详防御结果;

                                                                  非传统安防:

                                                                  化工行业的非传统安防体系是指操作各类探测装备,对各类危害到化
                                                                  工出产、仓储、堆放、运输等场合、车辆的有毒有害气体、放射性物品、
                                                                  生物毒剂、炸药举办及时探测,一旦探测到这些物质入侵,即及时报警,
                                                                  表现被检测到的物质的种类和确切的浓度或浓度程度,并启动建在本体系
                                                                  中响应预案的指引文件,为事恋职员、主管部分、决定者提供操纵和决定
                                                                  依据。同时通过“化工溯源打点体系”,记录化工产物出产、畅通、贩卖、
                                                                  运输等环节的溯源信息,随时随地的实现化工产物的可追塑性;

                                                                  出产装备、出产
                                                                  器材安详:

                                                                  通过安详节制器、安详开关、安详光幕、安详栅、安详继电器、报警
                                                                  装置、防爆产物、防雷/浪涌掩护器、ESD、安详收集等,担保各类出产
                                                                  装备、出产器材的安详,以此进步操纵职员的安详;

                                                                  互联网技能:

                                                                  通过互联网大数据、云计较、物联网等与化工行业安详防御团结,促
                                                                  进化工行业安详防御财富走向数字化、收集化、集成化、智能化。




                                                                  2014年,擎天科技为神华宁夏煤业团体提供了关于厂区内综合安详防御的办理方案并
                                                                  已实验。擎天科技已与中昊晨光化工研究院有限公司在化工安详防御方面也举办了相助,并
                                                                  已在操作安详呆板人、安详机器手取代人力操纵,改换伤害人力进程进步安详性等规模取得
                                                                  盼望。



                                                                  擎天科技为中昊晨光计划的安详呆板人码垛化工物品的方案

                                                                  同时,擎天科技也在起劲与多家化工企业商榷相助关于化工产物安详运输的途中监控。

                                                                  连年来,伤害品的运输数目和运输车辆一日千里。运输进程中情形、车辆、危化品的不安详
                                                                  状态和人的不安详举动所造成的特重大事情频仍产生,严峻威胁到人和情形的安详。而从事
                                                                  伤害品的运输又是以私营公司为主,司机、押运职员活动性强,多是挂靠运输公司,职员素
                                                                  质东倒西歪,打点难度较大。加之货运业主为了低落本钱,多创经济效益,广泛存在多拉快
                                                                  跑、超限超载、带病行驶的征象。因此,成立伤害品运输车辆监控预警体系,使伤害品运输
                                                                  打点事变科学化、类型化和制度化,是缓解当前伤害品运输事情频发的有用途径。擎天科技
                                                                  研发的车载监控体系,可以或许实现以下成果:


                                                                  a、及时监控伤害品运输进程,嵌入式车载监控体系可实现多信息的及时监控,凭证预
                                                                  设持续上报车辆的行驶状态和及时位置等信息,可以或许及时了抒难险品车辆的行驶状态和运行
                                                                  情形,实时发明情形或工钱题目,包罗随意打开货仓门,无关搭乘等。擎天科技在福州海关
                                                                  亭江基地安防监控计划项目中已为福州海关计划安装了车载监控体系,可以或许监控进料加工货
                                                                  物的开仓以及回仓,帮忙海关部分举办税控禁锢。

                                                                  b、车内安详状况监控:监控车内的氛围情形和压力情形,是否有危害物质走漏,实时
                                                                  发出预警。

                                                                  c、运输进程信息查询:可随时查询伤害品、剧毒化学品出产和托运单元名称、运输单
                                                                  位名称及运输蹊径,运输相干车辆和运输相干职员,运输剧毒化学品的名称、数目及相干公
                                                                  路运输通行证的有用期等。

                                                                  ③农业安详
                                                                  连年来,食物安详变乱频发,威胁斲丧者的身材康健,也影响了食人格业的康健、一连、
                                                                  不变的成长,保障食物供给链的安详刻不容缓。但因为打点本领落伍,无法对食物出产、流
                                                                  通的各个环节举办有用的禁锢,市场准入制度的落实受到严峻制约和影响。传统的对食物检
                                                                  验要领存在打点滞后、服从低下和较高的堕落率等题目。

                                                                  擎天科技开拓的农业安详途中禁锢体系平台,可以或许实现农产物在栽培基地、采摘装车、
                                                                  运输途中、贩卖门面、零售商、斲丧者全进程物-物、物-机对话,相干部分职员可以通过网
                                                                  络、短信、电话、互联网视频等方法查察农业品的出产基本、出产进程、装车进程、中间处
                                                                  理情形等,实现农产物活动的全进程安详禁锢。该体系软件、硬件、体系平台均已开拓乐成,
                                                                  今朝已在兰州联众农产物营销筹谋有限公司的农牧业产物运输车辆长举办试运行。

                                                                  (2)擎天科技开拓的安全都市综合打点软件
                                                                  ①大型地下空间车辆反向寻车体系
                                                                  擎天科技运用最新的视频技能、视频收罗处理赏罚技能、RFID技能、模具技能、电子电路
                                                                  技能、微集成技能、印刷电路技能、接口集成微型化技能以及对超大型地下空间的具体相识
                                                                  和对超大型地下空间反向寻车技能成长的前瞻,通过综合性技能开拓,为各类环境的超大型
                                                                  地下空间反向寻车实现伶俐化的办理方案。擎天科技已在虹桥协信中心北区项目和安吉凯蒂
                                                                  猫故里项目建树中实验运行了该体系,充实办理了大型地下空间的寻车题目。

                                                                  ②智能车辆阶梯诱导体系(AHS)

                                                                  擎天科技将监察和传感技能综合运用并研发出智能车辆诱导体系平台,可以或许提醒前线可
                                                                  能呈现的非凡路段、急转弯、偏离行驶蹊径等,可以或许极大缓解大型空间车辆的行驶题目。其
                                                                  中擎天科技研发的智能车辆阶梯诱导体系已获软件著作权。



                                                                  ③晚年人康健测试仪及安详定位仪软硬件
                                                                  擎天科技运用最新的模具技能、电子电路技能、收集通讯技能、和接口集成微型化技能
                                                                  等,将晚年人康健测试仪器和定位仪融合在智能构筑和智能家居中,办理了晚年人康健和安
                                                                  全的题目。个中擎天科技研发的离耳目员定位体系已获软件著作权。

                                                                  2、构筑智能化
                                                                  擎天科技是上海地域为数不多同时具有构筑智能化“双甲”天资的企业之一,完成的多
                                                                  个项目荣获上海市智能构筑建树协会揭晓的申慧奖。

                                                                  (1)擎天科技构筑智能化工程的首要内容及实现成果的先容
                                                                  ①智能构筑:以楼宇构筑为平台,兼备安防打点、办公自动化及通讯收集体系,集布局、
                                                                  体系、处事、打点及它们之间的最优化组合,向栖身者提供安详、高效、舒服、便利的办公
                                                                  及商务情形;
                                                                  ②体系集成:擎天科技为当局、企业、行业客户提供先辈、高效、不变、开放、安详的
                                                                  应用集成总包揽事;
                                                                  ③智能小区:综合运用各类智能化技能以智能节制体系、社区信息平台、安防体系、小
                                                                  区物业打点体系为依托构建小区信息处事平台,为小区住户提供安详、环保、舒服的糊口空
                                                                  间;
                                                                  ④智能/节能打点:擎天科技专注于融合自动化节制体系、计较机收集体系和收集通信
                                                                  技能于一体的收集智能化的节制体系的研发,将家居糊口及商务办公相干的办法和谐融合,
                                                                  构建高效的住宅和办公办法,晋升空间的安详性、便利性、舒服性、艺术性,实现环保节能
                                                                  绿色的情形。

                                                                  (2)擎天科技构筑智能化的包围范畴
                                                                  擎天科技的构筑智能化营业首要齐集在以下三方面:传统构筑智能化、智能艺术照明、
                                                                  多媒体智能展示。

                                                                  传统构筑智能化:办公楼宇、贸易地产、住宅、财富园区、研发中心等办法。



                                                                  声名: jdal8
                                                                  声名: 201412091327067976
                                                                  联盛国际1
                                                                  昆山.崇邦贸易中心上海.外滩嘉利浦江第宅


                                                                  安吉凯蒂猫主题公园
                                                                  智能艺术照明:都市景观艺术照明是重要的情形资源。在智能艺术照明规模,擎天科技
                                                                  通过对灯光的应用,将文化艺术、智能节制技能与都市情形融为一体,为都市广场、地标景
                                                                  观及都市构筑增加亮色。智能艺术照明处事规模首要包罗:都市贸易街、都市地标构筑、城
                                                                  市广场园林、都市贸易办公室、都市空间景观等。




                                                                  四川青城山贸易街 贵阳联盛国际综合体
                                                                  多媒体智能展示:多媒体智能展示以筹谋为先导,运用多媒体智能技能示意本领,全方
                                                                  位提供展览、笔墨、创意空间以及搭建等多角度支持,以整合筹谋的情势到达展示的有用性、
                                                                  精确性、迅捷性,为当局部分及海表里浩瀚知名企业提供精确、优异、多方位的视觉办理方
                                                                  案。擎天科技的多媒体智能展示处事规模首要包罗:企业形象展示馆、贸易展览会展示馆、
                                                                  科教展示馆、影视告白等。



                                                                  (3)擎天科技构筑智能化的代表项目

                                                                  项目名称

                                                                  所获奖项

                                                                  发奖单元

                                                                  浙江银润锦江国际度假旅馆

                                                                  申慧信息科技奖(2014年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  江苏徐州绿地皇冠沐日旅馆

                                                                  申慧综合奖(2013年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  贵阳凯里西出口民族文化宫

                                                                  申慧综合奖(2013年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  上海西渡站综合配套工程

                                                                  申慧民众安详奖(2013年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  贵阳铂尔曼大旅馆

                                                                  申慧综合奖(2012年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  佘山高尔夫别墅

                                                                  申慧民众安详奖(2011年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会

                                                                  嘉利浦江第宅

                                                                  申慧民众安详奖(2011年)

                                                                  上海市智能构筑建树协会



                                                                  3、擎天科技首要营业后果
                                                                  擎天科技经多年成长,取得的首要后果如下:

                                                                  项目

                                                                  首要后果

                                                                  重点高新技能企业

                                                                  擎天科技为高新技能企业;

                                                                  天资一切

                                                                  上海市民众安详防御工程计划施工壹级;构筑智能化体系计划专
                                                                  项甲级;构筑智能化工程专业承包一级;计较机信息体系集成三级;
                                                                  都市及阶梯照明工程专业承包三级;机电装备安装工程专业承包三
                                                                  级;ISO 9001:2008质量打点系统认证证书;ISO 14001:2004情形
                                                                  打点系统认证证书;OHSAS 18001:2007职业康健安详打点系统认证
                                                                  证书;

                                                                  完成案例多且具有影
                                                                  响力

                                                                  擎天科技已乐成为海内400多家构筑物配设智能化办法;

                                                                  世界范畴内有影响力
                                                                  的客户

                                                                  绿地团体、中海地产、保利地产;新加坡凯德置地、宁夏神煤集
                                                                  团、中天城投团体、上海银联商务有限公司、中建八局第三建树有限
                                                                  公司、农工商房地产团体、上海东苑美盈置业有限公司、成都建工集
                                                                  团旅游有限公司、上海市构造事宜打点局、云南省临沧市中级人民法
                                                                  院、上海自动化仪表股份有限公司、浙江银润休闲旅游开拓有限公司、
                                                                  上海协信远定房地产开拓有限公司、上海交通大学医院院隶属瑞金医
                                                                  院、浙江中企建树团体等;

                                                                  行业类型草拟单元

                                                                  主编北京市处所尺度(DB11/646.4-2009 都市轨道交通安详防御
                                                                  技能要求第4部门:化学监测子体系和第1部门:通则)。

                                                                  参编上海市处所尺度住宅及住宅小区智能化体系工程高尺度建
                                                                  设指导书》、《上海市住宅小区智能化应用技能规程》、《高星级酒
                                                                  店智能化工程建树指导手册》;

                                                                  技能研发气力强

                                                                  今朝,公司已得到10项专利、10项计较机软件著作权、3项软
                                                                  件产物挂号证书;




                                                                  其他

                                                                  中国构筑业协会智能构筑分会常务理事单元、中国安详防御产物
                                                                  行业协会理事单元、上海安详防御报警协会理事单元。








                                                                  第三章买卖营业方案

                                                                  一、订价原则

                                                                  本次买卖营业中,标的资产的价值由本次买卖营业各方以具有从事证券、期货相干营业资格的评
                                                                  估机构出具的资产评估陈诉中确认的标的资产的评估值为依据协商确定。按照银信评估出具
                                                                  的银信评报字【2015】沪第1510号《资产评估陈诉》,制止2015年10月31日,标的公司
                                                                  的评估值为人民币1.68亿元(大写:壹亿陆仟捌佰万元整)。按照上述评估功效,经各方协
                                                                  商同等,本次买卖营业价值为人民币1.68亿元(大写:壹亿陆仟捌佰万元整)。


                                                                  二、付出方法:

                                                                  本次买卖营业价款由中安消技能以现金方法举办付出,凭证人民币1.68亿元(大写:壹亿
                                                                  陆仟捌佰万元整)的买卖营业价值计较,买卖营业对价及付出方法详细如下表:

                                                                  序号

                                                                  买卖营业对方

                                                                  认缴标的公司
                                                                  出资额(万元)

                                                                  持股比例
                                                                  (%)

                                                                  买卖营业对价
                                                                  (亿元)

                                                                  付出方法

                                                                  1

                                                                  张佳捷

                                                                  1,500

                                                                  50

                                                                  0.84

                                                                  现金

                                                                  2

                                                                  李笑怡

                                                                  1,500

                                                                  50

                                                                  0.84

                                                                  现金



                                                                  合计

                                                                  3,000

                                                                  100

                                                                  1.68

                                                                  现金



                                                                  三、付出布置

                                                                  各方赞成,本次买卖营业对价由中安消技能分四次付出,于本次买卖营业标的资产交割日起十个
                                                                  事变日内按买卖营业总额的30%付出首期对价款;于理睬时代每一管帐年度竣事后,按照中安
                                                                  消委托的管帐师事宜所就标的公司出具的《专项审计陈诉》后十个事变日内,且标的公司的
                                                                  现实实现的净利润数切合本协议约定的方针净利润数的条件下,别离凭证本次买卖营业总额的
                                                                  20%、20%、30%的比例付出;即本次买卖营业对价的付出布置如下:

                                                                  付出时刻

                                                                  付出比例

                                                                  付出金额(亿元)

                                                                  备注

                                                                  标的资产交割日起10个事变日内

                                                                  30%

                                                                  0.504

                                                                  交割日起十个
                                                                  事变日内付出

                                                                  管帐师事宜所出具《2015年度专项审计报
                                                                  告》后10个事变日内

                                                                  20%

                                                                  0.336

                                                                  标的公司现实
                                                                  净利润数需达
                                                                  到方针净利润
                                                                  数额

                                                                  管帐师事宜所出具《2016年度专项审计报
                                                                  告》后10个事变日内

                                                                  20%

                                                                  0.336

                                                                  管帐师事宜所出具《2017年度专项审计报
                                                                  告》后10个事变日内

                                                                  30%

                                                                  0.504



                                                                  按照银信评估就本次买卖营业出具的银信评报字【2015】沪第1510号《资产评估陈诉》,标


                                                                  的公司对应的2015年度、2016年度以及2017年度归属于母公司全部者的净利润数(以扣
                                                                  除很是常性损益前后孰低者为计较依据,下同)别离为人民币1,208.26万元、1,548.49万元
                                                                  及2,026.08万元。

                                                                  标的公司2015年度方针净利润为1,208.26万元,2016年度方针净利润为1,548.49万元,
                                                                  2017年度方针净利润为2,026.08万元,买卖营业对方理睬:标的公司2015-2017年度的净利润
                                                                  累计数不低于4,782.83万元(以扣除很是常性损益前后孰低者为计较依据)。

                                                                  买卖营业对方理睬,如标的公司在上述时代内现实实现的净利润数低于上述理睬金额,则交
                                                                  易对方将连带向中安消技能包袱响应的赔偿任务,其详细方法和相干事项布置由各方另行签
                                                                  订《红利猜测赔偿协议》,该等协议为本协议的构成部门,与本协议具有平等效力。


                                                                  四、业绩理睬及赔偿

                                                                  1、利润理睬
                                                                  (1)按照银信评估就本次买卖营业出具的《资产评估陈诉》,标的公司对应的2015年度、
                                                                  2016年度和2017年度的猜测净利润数别离为人民币1,208.26万元、1,548.49万元及2,026.08
                                                                  万元。

                                                                  (2)标的公司2015年度方针净利润为1,208.26万元,2016年度方针净利润为1,548.49
                                                                  万元,2017年度方针净利润为2,026.08万元,买卖营业对方理睬:标的公司2015-2017年度的
                                                                  净利润累计数不低于4,782.83万元(以扣除很是常性损益前后孰低者为计较依据)。

                                                                  (3)除各方还有约定外,买卖营业对方对标的公司理睬利润全额包袱连带赔偿任务。

                                                                  2、现实净利润数简直定
                                                                  在本次买卖营业完成后,中安消该当在2015年度、2016年度和2017年度审计时对标的资
                                                                  产现实净利润数与方针净利润数差别环境举办检察,并由认真中安消年度审计事变的管帐师
                                                                  事宜所对此出具专项考核意见;理睬期竣事后,对标的资产在理睬期内累计实现现实净利润
                                                                  数与理睬净利润数差别环境举办检察,并由具有证券期货营业资格的审计机构对此出具专项
                                                                  考核意见。标的资产现实净利润数与方针净利润数的差别环境按照该审计机构出具的专项审
                                                                  核功效确定。

                                                                  3、赔偿方法
                                                                  若红利理睬时代各年度实现的扣除很是常性损益后的现实净利润数低于方针净利润数,
                                                                  买卖营业对方需连带向中安消技能举办现金赔偿。


                                                                  本次买卖营业实验完毕后,中安消在2015年、2016年和2017年的每个管帐年度竣事时,


                                                                  礼聘认真中安消年度审计事变的管帐师事宜所对标的资产出具专项考核意见,并按照前述专
                                                                  项考核意见,在中安消2015年、2016年和2017年年度陈诉中披露标的资产扣除很是常性
                                                                  损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别环境。红利理睬时代的每个管帐年度竣事时,
                                                                  如按照前述专项考核意见,方针公司制止当期期末累计现实净利润数小于制止当期期末累计
                                                                  方针净利润数的,则买卖营业对方应于前述每个年度专项考核意见出具之日起十个事变日内,以
                                                                  现金方法对中安消技能举办连带足额赔偿。

                                                                  每年现金赔偿额=(制止当期期末累计方针净利润-制止当期期末累计现实净利润)÷
                                                                  红利理睬时代理睬净利润总和×本次买卖营业对价总额-已付出现金赔偿额。

                                                                  净利润数均以标的公司扣除很是常性损益后的净利润数确定。

                                                                  利润赔偿的上限为买卖营业对方在本次买卖营业中取得的转让价款总额。

                                                                  如标的公司在理睬期内每年现实实现的净利润未到达理睬净利润,则中安消技能有权根
                                                                  据本公约定在已约定的昔时度股权转让对价款中优先扣除昔时的赔偿金额。




                                                                  第四章项目实验的须要性与可行性说明

                                                                  一、须要性说明

                                                                  (一)有利于公司“华北-西北-西南-华东”的跨地区计谋机关,进一步实现打造世界性安
                                                                  防体系集成营业闭环的计谋方针

                                                                  华东地域是中国经济最发家地域之一,拥有庞大的智能构筑市场和安防需求,是海内安
                                                                  防企业的必争之地。2015年上半年,上市公司华东地域业务收入占公司当期总营收的比例
                                                                  约为12.64%,比例较小,但较客岁同期收入增添241%。

                                                                  标的公司擎天科技处在华东地域的中心都市上海,是上海地域为数不多的同时具有构筑
                                                                  智能化“双甲”天资以及上海市民众安详防御工程计划施工壹级天资的企业之一。本次收购擎
                                                                  天科技,将强化公司安防体系集成营业在华东地区的机关,实现公司华北-西北-西南-华东的
                                                                  跨地区计谋,向打造世界性的安防体系集成营业闭环的方针更进一步。

                                                                  同时,本次收购也有利于上市公司深耕和拓展华东地域营业,提供更优质便捷的客户服
                                                                  务,进步客户满足度,加强客户黏性。


                                                                  (二)引入新型ATM安详平台,助力上市公司安保运营营业

                                                                  上市公司旗下香港卫安首要营业是为大型金融机构、大型零售商及其余贸易客户提供现
                                                                  金押运、珍贵物品押运、现金网络及分流、自动取款机维护、机要文件押送以及珍贵物品储
                                                                  存等处事。香港卫安成长至今已成为履历富厚及处事全面的国际安详专家,并致力于通过先
                                                                  进的保安处事,保障顾主生命及工业。今朝已成为当前香港金融安保营业市场占据率最大的
                                                                  安保处事提供商。另外,上市公司在2015年10月收购了澳门卫安,澳门卫安具有二十多年
                                                                  的安保处事履历,依附其高尺度的现金金库、先辈的现金打点装备及严酷的职员打点系统获
                                                                  得了澳门大型金融机构、高端旅馆、当局机构、高端零售商及其余贸易客户的普及承认。

                                                                  擎天科技开拓的具有技能上风的ATM金融安详平台的运用可以或许为香港卫安、澳门卫安
                                                                  提供必然的技能支持。譬喻,通过金融安详平台,安保调治职员可以及时监控和谐,从而设
                                                                  计最佳蹊径,并随时把握沿途情形变革,让安保营业更可控;通过差异ATM加钞频率的数
                                                                  据统计说明,可以或许公道布置使命分派,使得人力本钱进一步低落,服从进步,也可以或许对银行
                                                                  将来装配ATM的取点提供更精确的提议,客户处事代价也获得响应进步。另一方面,香港
                                                                  卫安、澳门卫安的客户资源上风,也可以或许辅佐标的公司举办市场开辟,拓展响应的营销渠道。



                                                                  (三)有利于上市公司切入安防新规模,夯实家产安详基本

                                                                  化工行业是当代家产的基本,其自己就是一个高风险行业,它有着本身奇异的行业特点:
                                                                  化工出产中涉及物料伤害性大,产生火警、爆炸、群死群伤事情几率高;化工出产工艺技能
                                                                  伟大,运行前提苛刻,易呈现突发劫难性事情。

                                                                  现阶段,我国化工行业事情频出,化工企业对安详的需求越来越高,由此也发动了安防
                                                                  建树的投入。另外,跟着安防技能的进级,早期应用安防体系的化工项目也面对整体进级的
                                                                  需求,这为安防企业的安稳增添带来颇多的机会,化工安防市场将有更辽阔的成长空间。

                                                                  标的公司通过恒久多方位调研化工企业,在充实相识化工行业安防需求的基本上,可以或许
                                                                  为化工企业提供综合安防办理方案。本次收购可以或许辅佐上市公司将自身营业扩展到化工安详
                                                                  规模,从而夯实公司在家产安详规模的基本,有利于公司家产安详、信息安详、生命安详三
                                                                  位一体的“大安详”生态链的打造、融合与进级。


                                                                  (四)有利于加强上市公司的可一连红利手段

                                                                  标的公司资产质量精良,红利手段精采。2013年、2014年及2015年1月至10月业务
                                                                  收入别离为7,306.86万元人民币、10,784.72万元人民币和12,471.09万元人民币,净利润为
                                                                  468.82万元人民币、332.46万元人民币和967.18万元人民币。

                                                                  通过本次收购,标的公司可借助上市公司优质的渠道和客户资源,增强在华东市场的合
                                                                  作,从而实现业绩增添。上市公司与标的资产的协同效应也能为上市公司带来新的活力,提
                                                                  升上市公司整体红利手段,从而为投资者带来更多的回报。


                                                                  二、可行性说明

                                                                  (一)市场区位上风

                                                                  擎天科技地处经济发家的华东地域的中心都市上海,通过多年成长,在上海当地的智能
                                                                  化规模内具有较大的影响力,同时擎天科技在华东地域拥有富厚的营销渠道和客户资源,现
                                                                  已完生长三角地域项目150多个。除在华东地域的不绝拓展外,擎天科技还与多个省市地域
                                                                  的大型优质客户成立了计谋相助相关,现已在云南、贵州、江苏、浙江、江西、安徽、陕西、
                                                                  天津、四川、重庆、湖北等地域相继成立了分支机构,担保有用和实时地为客户提供专业的
                                                                  技能支持和处事。


                                                                  (二)技能上风

                                                                  擎天科技为国度高新技能企业,自创立以来一向将技能研爆发为晋升焦点竞争力的要害


                                                                  地址,其专门设立了技能中心作为新技能应用和行业办理方案研究的开拓的部分,通过成立
                                                                  创新机制,嘉奖步伐,不绝鼓励员工技能创新。现阶段,已自主研发并拥有了多项技能,开
                                                                  拓了以往技能的新的应用层面,为种种客户提供行业中多样化的体系集成办理方案。今朝,
                                                                  擎天科技已得到10项专利和10项计较机软件著作权,开拓的ATM综合安详运维打点平台、
                                                                  大型地下空间车辆反向寻车体系和物流途中禁锢平台等技能已实现运用,将来将进一步晋升
                                                                  技能上的竞争手段。

                                                                  (三)天资上风
                                                                  跟着安防体系集成技能应用范畴的不绝拓展,各下流规模对安防成果日益增添的多样化、
                                                                  本性化、定制化的需求,一切富厚的天资系统将使企业在项目承接方面具备明明的上风。经
                                                                  过多年项目蕴蓄和技能创新,擎天科技取得了营业规模内的多项高尺度天资及逼迫性认证,
                                                                  个中包罗构筑智能化工程专业承包一级、构筑智能化体系计划专项甲级、上海市民众安详防
                                                                  范工程计划施工壹级、都市及阶梯照明工程专业承包三级、机电装备安装工程专业承包三级、
                                                                  计较机信息体系集成企业天资叁级等。系上海地域为数不多的同时拥有构筑智能化“双甲”

                                                                  及上海市民众安详防御工程计划施工壹级天资的企业之一。

                                                                  (四)人才上风
                                                                  富裕的人才储蓄是安防企业成长和一连创新的根基条件。颠末多年的人才储蓄和蕴蓄,
                                                                  擎天科技齐集了一批具有富厚履历的技能专家、计较机技能专家等高程度的专业人才步队,
                                                                  个中包括多名构筑智能化行业专家、高级工程师、一级注册制作师、上海安详防御报警协会
                                                                  安详技能防御专家等。擎天科技以工钱本,采纳引进和自我培养相团结的方法,与华东理工
                                                                  大学、上海电子信息职业技能学院、上海市智能构筑建树协会等单元在人才作育方面成立了
                                                                  恒久的相助相关。




                                                                  第五章项目效益说明

                                                                  按照与买卖营业对方签署的《红利猜测及赔偿协议》:擎天科技对应的2015年度、2016年
                                                                  度和2017年度的猜测净利润数别离为人民币1,208.26万元、1,548.49万元及2,026.08万元,
                                                                  累计不少于4,782.83万元(以扣除很是常性损益前后孰低者为计较依据)。因此项目具有较
                                                                  好的投资收益。





                                                                  第六章项目风险说明

                                                                  一、税收优惠政策变革

                                                                  2012 年 11 月18日,擎天科技取得了证书编号为GF201231000442的高新技能企业证
                                                                  书,有用期为 3 年。按照 2013 年5月30日上海市处所税务局闸北区分局下发的沪地税闸
                                                                  六【2013】000004号企业所得税优惠审批功效关照书,擎天科技自 2012 年 1 月 1 日至
                                                                  2014 年 12 月 31 日按 15%的税率征收企业所得税。因为擎天科技的高新技能企业认证将
                                                                  于2015 年底到期,届时若其不再切合高新技能企业的认定前提,或国度或处全部关高新技
                                                                  术企业的所得税税收优惠政策产生变革,擎天科技将不能继承享受相干优惠政策,红利程度
                                                                  将受到必然水平影响。擎天科技高新技能企业的复审事变已在治理进程中,今朝处于公示阶
                                                                  段。


                                                                  二、应收账款风险

                                                                  2013年尾、2014年尾和 2015年10月31日,擎天科技的应收账款净额为1,945.30万
                                                                  元、5,017.66万元和8,339.72万元,且应收账款占总资产的比重较高。擎天科技于 2013年
                                                                  末、2014年尾和 2015年10月31日别离计提了95.48万元、285.96万元、530.35万元的坏
                                                                  账筹备。固然擎天科技的客户首要为市政单元、金融机构、及海内大中型构筑企业,客户资
                                                                  信状况精采、资金气力雄厚,擎天科技实时、足额接纳资金的保障度较高,应收账款产生坏
                                                                  账的风险相对较小,但若将来因催收不力或部门客户财政状况呈现恶化,擎天科技将面对一
                                                                  定的幻魅账风险,进而导致对擎天科技的营运资金行使和策划业绩发生倒霉影响。


                                                                  三、人才流失的风险

                                                                  擎天科技焦点打点职员与技强职员是维持其焦点竞争力的要害身分,直接影响企业的持
                                                                  续红利手段。在本次买卖营业中,公司通过协议约定实现了对焦点职员的束缚,同时通过业绩奖
                                                                  励使其与上市公司好处绑定。但仍不能解除焦点职员流失的也许性,从而对公司一连红利能
                                                                  力及焦点竞争力发生影响。


                                                                  四、猜测净利润无法实现的风险

                                                                  本次买卖营业标的为擎天科技100%的股权。按照银信评估就本次买卖营业出具的《评估陈诉》,
                                                                  擎天科技对应的2015年度、2016年度和2017年度的猜测净利润数别离为1,208.26万元、


                                                                  1,548.49万元及2,026.08万元;固然买卖营业对方张佳捷和李笑怡与中安消签定了切实可行的盈
                                                                  利赔偿协议,但投资者仍需存眷买卖营业标的猜测净利润无法实现的风险。


                                                                  五、市场竞争加剧带来的风险

                                                                  安防行业及市场潜力较大、需求兴隆并保持了较快的成长速率。尽量标的公司在所处细
                                                                  分行业在研发、技能、人才、客户、品牌等方面具备必然的竞争上风,但跟着海表里竞争对
                                                                  手增多,竞争敌手技能程度的不绝进步,标的公司将面对剧烈的市场竞争。跟着将来竞争的
                                                                  加剧,标的公司面对必然的市场竞争风险。


                                                                  六、收购整合风险

                                                                  本次买卖营业完成后,擎天科技将成为中安消技能的全资子公司,各方在市场、技能研发、
                                                                  打点、文化等方面仍存在必然差别。本次收购完成后,上市公司可否保持擎天科技原有的竞
                                                                  争上风并充实验展协同效应,存在必然不确定性。


                                                                  第七章买卖营业完成后的打点

                                                                  按照两边签署的协议,本次收购完成后,标的公司设执行董事1名,监事1名,执行董
                                                                  事和监事均由中安消股份有限公司或中安消技能有限公司委派。

                                                                  本次交割完成后五年内,擎天科技的首要打点团队及技能团队职员不得产生重大变革
                                                                  (重大变革指变换数目在三分之一以上,含本数),包罗但不限于董事、监事、高级打点人
                                                                  员以及焦点技强职员等。张佳捷和李笑怡需在本次交割完成后在擎天科技一连事变不少于五
                                                                  年。本次交割完成后,上市公司或中安消技能有权向擎天科技派驻一名副总司理、一名财政
                                                                  认真人或一名内控认真人,详细认真标的公司的一般策划和财政打点事变。



                                                                  第八章陈诉结论

                                                                  本次买卖营业通过收购得到擎天科技100%的股权,将进一步完美公司安防财富链,促进公
                                                                  司家产安详、信息安详、生命安详三位一体的“大安详”生态链的构建,扩大公司在安防领
                                                                  域的影响力。擎天科技处在华东地域的中心都市上海,上市公司在收购标的公司后,可以或许以
                                                                  此为据点,辐射长三角,同时辅以上市公司先辈的打点履历和技能程度,以及精采的品牌效
                                                                  应进一步扩大华东地域的贩卖局限和市场份额,从而完成华北-西北-西南-华东的跨地区战
                                                                  略机关,进一步实现打造世界性的安防体系集成营业闭环的计谋目标。另外,收购两边整合
                                                                  完成后,将可以或许实此刻客户、产物和技能等方面的上风互补,施展协同效应,为公司提供新


                                                                  的利润增添点,晋升公司综合红利手段。通过综合评估,我们以为本项目投资具有精采的可
                                                                  行性。

                                                                  中安消股份有限公司
                                                                  董事会
                                                                  2015年11月18日


                                                                    中财网